バリュー投資とは？割安株を見つけて長期で利益を狙う戦略を解説！

「将来有望な株を安く買って、長期的に利益を狙いたい！」
そんな人におすすめなのが 「バリュー投資」 です。

バリュー投資とは、市場で過小評価されている「割安株」を見つけ、長期的に値上がりを狙う投資手法のこと。
あの有名な投資家ウォーレン・バフェットも実践していることで知られています。

しかし、「割安株ってどうやって見つけるの？」と思う人も多いはず。

この記事では、バリュー投資の基本、割安株の見つけ方、注意点まで分かりやすく解説します！

バリュー投資とは？
バリュー投資のメリット
バリュー投資のデメリット・注意点
割安株を見つける方法（バリュー株の探し方）
バリュー投資の具体的な手順
バリュー投資が向いている人
まとめ：バリュー投資は堅実に資産を増やす手法！

バリュー投資とは？

バリュー投資（Value Investing）とは、本来の価値（企業価値）に対して株価が割安になっている銘柄を買い、長期的な値上がりを狙う投資戦略です。

「株価が安すぎる企業」を見つける
「本来の価値まで株価が戻る」ことを期待する
時間をかけてじっくり利益を狙う

例えば、企業の業績は良いのに、株価が低迷している銘柄を買い、
市場の評価が正しく修正されるまで持ち続けることで利益を狙います。

短期的な値動きに左右されず、長期目線で資産を増やすのがバリュー投資の特徴です。

バリュー投資のメリット

① 割安で買えるので、リスクが低い

本来の企業価値よりも安い価格で買えるため、下落リスクが小さい
「適正価格」に戻れば、利益を得られる可能性が高い

② 長期的なリターンが期待できる

市場の評価が正しく修正されると、大きく値上がりする
時間をかけて資産を増やしたい人に向いている

③ 短期の値動きに振り回されない

デイトレードのように、毎日チャートを見る必要がない
経済状況が悪化しても、長期で持てば回復することが多い

バリュー投資は、「コツコツと資産を増やしたい人」に最適な手法です。

バリュー投資のデメリット・注意点

① 割安な理由を見極める必要がある

本当に「割安なだけ」なのか、それとも「ダメな企業」なのか？
業績が悪化している企業は「安くても投資に向かない」場合がある

例えば、売上が減少し続けている企業の株価が安いのは、単なる「低迷」ではなく「衰退」かもしれないので要注意。

② 短期間で大きな利益は狙えない

バリュー株は成長株と比べて、値上がりがゆっくり
一攫千金を狙う投資ではない

③ 市場が評価するまで時間がかかる

「割安株だから」と買っても、市場の評価が変わるまで時間がかかる
株価が上がるまで数年単位の時間が必要なことも

そのため、バリュー投資には「待てる忍耐力」も求められます。

割安株を見つける方法（バリュー株の探し方）

バリュー投資では、「企業の本来の価値」に対して株価が安い銘柄を探すことが重要です。

以下のような指標を使って、割安株を見つけることができます。

① PER（株価収益率）で判断する

PER ＝株価 ÷ 1株あたりの利益（EPS）
一般的に「PERが15倍以下」なら割安とされる

例えば、PERが10倍の企業があると、「10年分の利益で現在の株価を回収できる」という計算になります。
業績が安定しているのにPERが低い企業は、割安株の可能性が高いです。

② PBR（株価純資産倍率）で判断する

PBR ＝株価 ÷ 1株あたりの純資産
PBRが1倍以下なら「株価が会社の資産価値以下」なので割安と判断できる

例えば、PBR 0.8倍の企業は、「会社が解散して全資産を売却した場合、株価よりも価値が高い」ことを意味します。

③ 配当利回りが高い銘柄を探す

配当利回り（％）＝配当金 ÷ 株価 × 100
高配当株は、株価が割安になっていることが多い

割安株の中には「安定した配当を出し続けている企業」もあります。
配当をもらいながら、長期で株価の値上がりを待つ戦略も可能です。

バリュー投資の具体的な手順

① 割安株を探す

PER・PBR・配当利回りをチェック
業績が安定している企業を選ぶ

② 割安の理由を分析する

「一時的に業績が悪いだけ」なのか？
「市場全体の下落で安くなっているだけ」なのか？

③ 株を購入し、長期で保有する

短期の値動きを気にせず、成長を待つ
配当を受け取りながら、じっくりと株価の回復を待つ

バリュー投資が向いている人

じっくり時間をかけて資産を増やしたい人
株価の短期的な変動に振り回されたくない人
企業分析が好きで、割安な銘柄を見つけるのが得意な人

一方で、短期間で大きなリターンを狙いたい人 には向いていません。短期間で利益を目指したい方には、投資顧問の利用をおすすめしています。

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まとめ：バリュー投資は堅実に資産を増やす手法！

バリュー投資は、割安株を長期保有して利益を狙う投資戦略
PER・PBR・配当利回りなどをチェックして、割安株を見極める
市場の評価が正しく修正されるまで待つ「忍耐力」が必要

バリュー投資は、短期間で大きく儲ける手法ではありませんが、
リスクを抑えつつ、じっくりと資産を増やしたい人には最適な戦略です！

まずは、PERやPBRを使って割安な優良企業を探してみましょう！